Qui si narra la storia profumata di Narco, conte di terra imolese, che aveva nella bocca disgraziata qualcosa di maligno e di scortese. E si racconta del suo lungo viaggio verso Antolfo, grande mago antico, e come, un poco, gli giovò il coraggio e come, un po', l'astuzia di un amico. Di donne, streghe e vari incantamenti, di briganti e di baci qui si dice: chi vuol pensare sogni divertenti immagini la storia, e sia felice. Roberto Piumini Musica e parole per una fiaba...